Цуґаї потойбіччя

У віддаленому селі народилися близнюки, яких розділили день та ніч. Минуло кілька років: старший брат Юру став звіроловом, а його сестра Аса була замкнена в клітці, де їй було наказано виконувати особливе завдання, яке забороняло їй зустрічатися з будь-ким, окрім кількох обраних осіб.

У звичайний на перший погляд день група озброєних чоловіків на гелікоптерах, яких мешканці називають «драконами», нападає на село в пошуках Юру, вбиваючи всіх дорослих на своєму шляху. Коли Юру намагається зустрітися з Асою і втекти, він знаходить лише труп — до того ж, людина, яка її вбила, стверджує, що є справжньою сестрою Юру.

Перш ніж жінка встигає схопити його, Юру рятує чоловік на ім’я Дера — чужинець, який часто відвідує село, однак незабаром обидвох загнали в кут. У відчайдушній спробі Дера змушує Юру принести жертву божеству села, викликавши пару демонів — цуґаїв, чиє існування неодмінно розкриє справжню причину цих хаотичних подій.