Останній серафим: Історія вампіра Мікаели

Мікаела Хякуя дізнається чутки про шляхетного вампіра, який бере кров людини та дає їй в обмін їжу чи інші предмети. І ось він зустрічає Феріда Баторі.

Тим часом Кроулі Юсфорд згадує своє людське життя, коли він брав участь у хрестових походах 13 століття, а пізніше почав викладати фехтування. Серійний вбивця, що п'є кров, полює на повій в його місті, а під час роботи над справою він стикається з ексцентричним багатим дворянином, на ім'я Ферід Баторі.