Накоші Сусуму

34-річний чоловік, який живе у своїй машині. Він живе між двома світами – вищого класу та бездомних. Він колишній працівник іноземного банку і патологічний брехун.

Одного разу Накоші зустрічає загадкового молодого чоловіка, який пропонує йому взяти участь у експерименті в обмін на гроші. Після процедури трепанації він отримує здатність бачити гомункулів або "викривлення" людей. Вивчаючи людську природу і стикаючись зі страхами інших, він намагається зрозуміти свою власну особистість завдяки цьому дивному і водночас лякаючому шостому відчуттю.