Назустріч Террі

За п'ятсот років, що минули відтоді, як середовище Землі було зруйноване, а планета стала називатися Терра, люди створили в космосі цілком логічне суспільство. Урядом керують суперкомп'ютери, немовлят вирощують у штучних утробах і призначають їм батьків випадковим чином, а у віці 14 років діти складають "Іспит на дорослість". Найбільшим ворогом людства є "Му" - люди, які перетворилися на есперів.

Коли настає день народження Джомі Маркіз Шіна і час складати іспит на атестат зрілості, він шокований, адже дізнається, що всі його дитячі спогади будуть стерті. Раптом він чує голос Солдата Блю, лідера Му, який кличе його, щоб він тримався за свої спогади.

Джомі тікає на кораблі Му, де дізнається, що він сам є еспером і що уряд засудив його до смерті. Наприкінці свого життя Солдат Блю передає Джомі свої спогади і називає його наступним лідером "Му". Тепер перед Джомі стоїть вибір: тримати Му в підпіллі чи оголосити війну людству, щоб здійснити свою мрію - повернутися на Терру.